Игра предстоит в волшебном городе Мун Фолс, где при свете полной луны происходят странные вещи, а именно, все персонажи превращаются в различных сверхъестественных существ. Кем будет ваш герой выбирать вам: вампиром, оборотнем, ведьмой или иной сущностью. У вас есть возможность варить различные эликсиры, которые попогут превратить вашего сима в кого вы только пожелаете. Также вы можете делиться своими эликсирами с друзьми, которые играют в СИМС 3.